Un certain Jordon est en train de conclure un marché de vente d'armes pour un montant de 2 millions de dollars avec une organisation terroriste. Une panthère noire observe la scène qui se déroule dans l'entrepôt. Après quelques minutes ces trafiquants partent en voiture et un homme sortie de nulle part prendre un taxi et demande de les suivre en montrant au chauffeur sa carte de consultant à la police de New York. Il se transforme en panthère et sort du taxi en silence. Il observe le chargement d'armes et parvient à se glisser à l'intérieur du camion les transportant. Le camion croise peu après une voiture de patrouille de la police. Les 2 officiers s'étonnent de sa présence sur les lieux à une heure aussi tardive. La jeune femme policier nommée Brooke McKenzie, réussit à convaincre son coéquipier, Simmons, de les suivre. Les trafiquants d'armes aperçoivent la voiture de police puis, surpris par la panthère, le chauffeur perd le contrôle de son véhicule qui percute une voiture garée sur le bord de la chaussée. Le camion se renverse sur la route et les deux hommes réussissent à s'en extraire. Un des 2 trafiquants prend la fuite alors que les 2 officiers de police arrivent sur les lieux. Brooke se lance à la poursuite d' un des trafiquant dans un parc. La panthère noire le poursuit aussi mais après avoir réussit à le désarmer d'un coup de patte, il reçoit une balle et ne peu continuer sa poursuite. La jeune femme policier retrouve le trafiquant car il s'est fait percuté par un taxi en traversant une route. Elle aperçoit la panthère et la poursuit. Tout en suivant les traces de sang sur le sol, elle voie avec sa lampe de poche un homme et lui demande de quitter les lieux. Le 2 eme trafiquant tire sur l'officier de police Simmons après avoir mis le feu au camion grâce à de l'essence répandu au sol. Le lendemain, le lieutenant Rivera informe l'officier McKenzie, qu'elle ne peut pas s'occuper de cette affaire et que c'est un certain Jonathan Chase, professeur d'université à New York, psychologue en criminologie et spécialiste de l'utilisation des animaux dans le cadre d'affaires policières qui y travaille déjà. Elle décide de se rendre à l'un de ses cours et semble le reconnaître même si Jonathan nie être l'homme qu'elle a rencontré la veille au soir. Elle s'aperçoit qu'il souffre de son bras alors qu'il s'apprête à monter dans sa voiture conduite par Tyrone C. Earl. Il lui donne un rendez-vous pour le lendemain matin mais Brooke décide de les suivre jusqu'à une boîte de nuit où elle reconnaît celui qui a tiré sur son coéquipier. Elle l'arrête et l'emmène au poste de police où ils l'interrogent en vain. Puis elle se met à la recherche de l'entrepôt où les armes sont stockées en accompagné de Jonathan. Arrivés sur les lieux, elle pénètre dans le bâtiment pendant que Jonathan se transforme en panthère noire et vient en aide à la jeune femme, qui s'est fait repérée par les trafiquants. Il fait tomber une boîte contenant des grenades qu'elle utilise avant de quitter les lieux . L'entrepôt explose ensuite. Le souffle de l'explosion les propulse sur le sol où ils atterrissent assommés. Jonathan redevient progressivement humain et ils reprennent conscience peu après. Jordon emmène dans sa limousine l'homme arrêté par Brooke qui vient d'être relâché, faute de preuve. Jordon et Karen Jade, recherchée elle aussi par la police, se retrouve dans un parc pour mettre au point un plan. Elle lui apprend qu'ils doivent voler un chargement militaire d'un gaz mortel transporté dans un convoi dont les véhicules seront camouflés en camions de déménagements. Brooke tente en vain de les photographier pendant que Jonathan, transformé en faucon, s'interpose lorsque Jordon lui dérobe son appareil photo. Jonathan suit Karen Jade dans son appartement pour en apprendre davantage sur son plan et se transforme en chat blanc afin de passer inaperçu lorsque son complice, le colonel Hunt, l'appelle au téléphone. Les analyses commandées par Brooke concernant les traces de sang recueillies lorsque la panthère fut blessée révèlent qu'il s'agit de sang humain et la jeune femme commence à se poser des questions à propos du professeur Chase. Celui-ci ce rend en même temps dans un restaurant et ce fait passé pour un serveur afin d'entendre une conversation entre Jordon et le colonel Hunt qui lui révèle l'itinéraire du convoi. Ty lui suit l'homme de main de Jordon dans une chambre d'hôtel où il se rend accompagné d'une prostituée. Grâce à un serpent qu'il met dans sa chambre, il parvient à lui faire avouer le plan d'action avant qu'il ne s'évanouisse de peu. Brooke fait irruption dans la pièce et s'empare du serpent en croyant qu'il s'agit du professeur Chase. Elle s'évanouit à son tour lorsque ce dernier il arrive peu après et se réveille chez lui allongée dans un lit. Lorsqu'il va se coucher, elle se lève et se rend dans son bureau où elle consulte un journal intitulé " Expériences sur les transformations ", par Jonathan Chase. Il y est noté les secrets découverts par le père de ce dernier et qu'il lui avait progressivement transmis. Elle apprend qu'il ont trouvé leur concrétisation au Cambodge en 1972 alors qu'il était au service du contre-espionnage militaire et qu'il avait été capturé avec son chauffeur, le caporal Tyrone C. Earl, derrière les lignes ennemies. Se transformant en panthère noire, ils ont réussit à se libérer et, après la guerre, les 2 hommes qui sont devenu ami et se sont installés à New York. Par mégarde, Brooke ouvre une des cages en cherchant l'interrupteur et une panthère noire s'approche d'elle lorsque que Jonathan intervient avant qu'elle ne se serve de son arme contre l’animal. Il nie ses allégories à propos de ce journal et décident ensemble d'un plan d'action pour contrer Jordon et Karen Jade. Plus tard Ils sont témoins du détournement du convoi et alors que Brooke les suit en voiture, Jonathan se transforme en faucon pour mieux les surveiller. Les truands capturent Brooke et l'emmènent dans un entrepôt sur les quais. Jonathan décide de se rendre au zoo local afin de se transformer en panthère pour obtenir de l'aide d'autres fauves qu'il libère de leur cage. Jordon et Karen Jade décident de se débarrasser de Brooke quand les différents fauves (lions, tigres, panthères) arrivent sur les lieux et neutralisent les gardes. Les truands décident de jeter du gaz neutralisant qui endort Jonathan et le force à redevenir humain, les autre fauves s'enfuient alors. Les truands capture Jonathan qui l'emprisonne dans la cale d'un navire avec Brooke. Il doit se transformer en panthère pour les libérer et neutraliser le garde. Brooke comprend alors qu'il peu bien ce transformer en animal et assomme un garde.

Elle rejoint Jordon, Karen Jade et leurs acheteurs dans une cabine mais seule l'intervention de Jonathan sous forme de la panthère noire réussi a les neutraliser en passant à travers un hublot en forme de vitrail. Plus tard, Brooke renonce à révéler le secret du professeur Chase et décident de travailler ensemble, il lui demande d'ailleurs de l'appelé Jessy et deviennent ami eux aussi. Jessy se transforme à la fin de l'épisode en requin afin de faire avouer le colonel corrompu, qui était dans sa piscine en se croyant à l'abri de la justice.

Jessy, Ty et Brooke font une planque en compagnie du lieutenant Rivera afin d'arrêter un gros contrebandier de la côte Est, Zoltan Gregory, impliqué dans une douzaine de meurtres. Grâce aux informations d'un indicateur, ils espèrent le capturer lors de cette transaction dans un entrepôt. Lorsqu'ils s'apprêtent à l'arrêter, il évoque son immunité diplomatique pour se soustraire à leur autorité. Il travaille en effet en tant qu'officier du service d'informations pour l'Ambassade de Bulgarie aux USA. Jonathan décide de le suivre en se transformant en faucon alors que Gregory rend visite à un certain Harris, un illusionniste avec lequel il a déjà travaillé dans le passé mais qui refuse son offre malgré la menace de révéler ses anciennes activités criminelles à son associé, Ross. Jonathan se présente à lui et se propose de l'aider en assistant à son spectacle en compagnie de Brooke. Le soir au cours de la représentation, Harris leur demande de monter sur scène pour participer à un tour qui se termine tragiquement par la mort de l'illusionniste, tué apparemment par le tigre de la troupe qui lui aurait donné un coup de patte sur la carotide. Gregory les attend à la sortie de la salle de spectacle et propose à Jonathan de travailler pour lui qui refuse. Lorsqu'ils sortent de spectacle, Jessy et Brooke s'aperçoivent qu'on leur a volé les roues de leur voiture. Ils prennent un taxi et parle de cette mort qui semble pas accidentelle. Le chauffeur du taxi entendant cela les enferme dans son véhicule en prétextant devoir acheter des cigarettes. En entendant le déclic d'une minuterie, Jessy brise l'une des vitres du véhicule pour leur permettre d'en sortir avant qu'il n'explose. Brooke rendre visite le lendemain à l'associé de Gregory, un certain Felix Manning, lui révélant qu'elle est informée des dépôts d'argent qu'il effectue sur ses comptes après chaque retour de l'étranger de la troupe d'Harris et Ross. Elle en profite pour dissimuler dans son bureau un micro et Ty, caché dans une pièce voisine, entend que Manning télephone à Gregory pour l'informer de la situation. Pendant ce temps, Jessy suit Gregory depuis l'ambassade en voiture, mais celui-ci se rend compte qu'il est suivi et grâce à une habile manœuvre, parvient à le distancer dans les embouteillages. Jonathan doit se transformer en faucon pour pouvoir le suivre. Pendant ce temps, Brooke et Ty découvrent que les transports Benton sont impliqués dans cette affaire et se rendent sur place où ils trouvent le cadavre de William, l'un des intermédiaires de Manning et Gregory, dans un camion. Des gardes de Gregory les surprennent et les enferment dans le camion pour de les tuer. Arrivé sur les lieux Jessy sous la forme du faucon, réussit à les délivrer en ouvrant la porte du camion avant qu'il ne soit précipité à toute vitesse dans la mer. Brooke est persuadée que la marchandise de contrebande ramenée par Harris se trouve dans un entrepôt et s'y rend, rejoint peu après par Jessy.

Ils y découvrent l'arme du crime utilisée pour tuer Harris qui est une fausse patte de tigre. Manning et Gregory arrivent sur les lieux, le premier nommé avouant être le meurtrier. Jessy se transforme en panthère noire et met 4 gardes hors de combat pendant que Brooke arrête Manning. Devant la menace d'être dévoré, Gregory renonce à son immunité diplomatique et avoue tous. Le soir même, Ross profite de son spectacle pour présenter ses nouveaux amis Jonathan, Brooke et Ty, au public, Brooke étant conviée à servir une nouvelle fois de cobaye en participant à un tour.

Sur un bateau de croisière, un dénommé Sloane est torturé par 3 agents russes qui sont à la recherche d'une liste. Il lui injecte un produit qui le fait sombrer dans le coma puis la mort et ils décident de s'en débarrasser plaçant sur lui une tarentule pour maquiller le meurtre. Lorsque le bateau fait escale au port, le corps est découvert; Jessy et Brooke arrivent sur les lieux avec le lieutenant Rivera. Terri Sloan, la fille du défunt, fait irruption dans la cabine en pleurs. Elle leur explique avoir reçu une lettre de son père des Bahamas lui demandant de le rejoindre à l'arrivée du bateau ou de suivre des instructions placées à la consigne de l'aéroport. Jessy découvre que l'araignée a été tuée avec un produit mortel et n'est donc pas responsable de la mort de Sloan. Ils récupèrent les instructions contenues dans l'enveloppe :un billet de cent dollars, une clé et un billet d'avion pour Nassau accompagnent une lettre où il lui demande de récupérer deux millions de dollars. Ils se rendent aux Bahamas et, arrivant à l'hôtel, rencontrent Arnold Sipes, qui se présente comme étant u associé du père de Terri depuis 15 ans. Il les invite à dîner le soir même et pendant que Terri et Ty se prêtent aux coutumes locales, Jessy et Sipes bavardent de la situation, ce dernier accusant le père de Terri de s'être enfui avec 2 millions de dollars leur appartenant. Terri est ensuite victime d'une tentative de kidnapping alors qu'elle se promène avec Sipes. Enfaîte c'est un coup monté par Sipes lui-même pour détourner l'attention de Jessy vers les russes qui les observaient. Jessy et Terri se rendent ensuite à la banque pour prendre une mallette en cuir dans le coffre de son père, qui contient les 2 millions de dollars. Un des agents russes entre dans la banque et les menace d'une arme mais Ty parvient à détourner son attention au moment où ils vont monter dans une voiture garée devant la banque. Jessy s'accroche à la voiture mais ne parvient pas à les arrêter. Il se transforme en panthère et les suit jusqu'à un entrepôt près des quais. Les russes ouvrent la mallette, se désintéressent complètement de l'argent et recherchent toujours une liste. Jessy les met en fuite et rejoint ses amis pour mettre un plan au point. Terri et Brooke détournent l'attention de Sipes en le faisant appeler hors de son bureau pendant que Jonathan s'y introduit et prend la forme de son perroquet pour écouter ses conversations. Sipes apprend à Terri que son père était un agent de la CIA travaillant sous ses ordres ayant dérobé 2 millions de dollars à cette organisation. Brooke et Terri sont enlevés par les russes dans leur hôtel et Ty est blessé au bras. Jessy retourne voir Sipes et lui apprend qu'il a retrouvé la liste. Il confond Sipes en trouvant la liste des agents doubles américains travaillant pour les russes que Sloan avait inscrit sur l'un des billets de la mallette avec une encre invisible et dont le 1 er nom est le sien. Sipes assomme Jessy et l'enferme avec Ty dans un camion avant d'aller rencontrer les russes.

Ces derniers s'apprêtent à droguer Terri pour la faire parler de la même manière que son père, qui est mort car il était allergique au sérum de vérité. Jessy se transforme en panthère et attaque Sipes et son second puis commande à un éléphant que des dokers viennent de faire débarquer sur les quais, de détruire l'entrepôt où se trouvent les russes et ses amis. Ceux-ci sont sains et saufs et Sipes est arrêté. Ils rentrent tous à New York où le lieutenant Rivera ne croie pas un seul mot de leur histoire. Jessy s'en sort en disant que c'est un coup de l'araignée !

Jessy et Brooke assistent à une conférence du professeur Barta, qui a ramené d'une expédition en Inde une jeune femme élevée par des loups. Soudain, celle-ci pousse des hurlements lorsqu'un inconnu met le feu dans la pièce où elle est gardée en jetant un objet enflammé par la fenêtre. Jessy s'y précipite et ouvre la porte en commençant à éteindre l'incendie lorsqu'elle le repousse et s'enfuit en brisant la vitre d'une fenêtre. Jessy la poursuit tandis que Brooke les suit en voiture. La jeune femme semble totalement déboussolée par les bruits de la ville et Jessy la rejoint dans une ruelle sans issue. Il parvient presque à la raisonner lorsqu'une voiture de police fait irruption et la met à nouveau en fuite. Elle grimpe sur le toit d'un immeuble et Jessy la suis sous forme de faucon. Il la retrouve dans un parc public où elle mangeait des restes sur une table lorsque 4 jeunes gens s'en prennent à elle. Jessy les met en fuite mais l'un d'entre eux le blesse en lui donnant un coup de couteau. Peu après, il se fait soigner le bras lorsque Brooke et le lieutenant Rivera arrivent sur les lieux. Croyant connaître sa destination, il se dirige vers le zoo où, sous la forme d'une panthère, il empêche les loups de l'attaquer alors qu'elle pénètre dans leur cage. Il redevient humain sous ses yeux, la elle prend conscience qu'elle peu avoir confiance en lui. Jessy la ramène chez lui et Ty, revenant d'une soirée costumé habillé en armure, lui fait peur. Pendant ce temps, Stanford Langly charge garde du corps d'essayer à nouveau de tuer la jeune femme après son 1 er échec. Le professeur Barta est très mécontent que le tribunal en est confié la garde à Jessy. Ty consulte les faits divers des années 1968 à 1970 et finit par apprendre qu'un industriel, Gerald Evers, sa femme Nathalie et leurs enfants Christopher et Sarah, ont péri noyé en Inde lors du chavirement de leur navire dans le Gange. Le corps de la fillette de quatre ans n'a pas été retrouvé et Jessy est persuadé qu'il s'agit de la jeune femme ramenée d'Inde par le professeur Barta. Brooke part chercher d'autres informations au poste de police pendant que Jessy et Ty emmènent Sarah en voiture lorsque le tueur tente de l'abattre à nouveau avant de s'enfuir. Ils le poursuivent en vain et décident ensuite de rentrer chez eux. Ayant acheté des petites figurines, Jessy entreprend de faire retrouver la mémoire à Sarah en évoquant le naufrage du navire. Pendant ce temps, Brooke rencontre Langly sur son bateau. Langly était l'associé de Gerald Evers et lui apprend avoir lui-même retrouvé le corps de Sarah et l'avoir fait incinérer peu après. Peu satisfaite de ses révélations, Brooke continue son enquête et s'aperçoit qu'il est en fait arrivé sur place une semaine avant le drame. Elle le reconnaît sur la vidéo de la conférence du professeur Barta à laquelle elle avait assisté avec Jessy. Ce dernier est persuadé que la famille Evers a été assassinée mais il ne peut empêcher les hommes de Langly de kidnapper Sarah qui l’assomment chez lui. Brooke et Ty le réveillent et ils se rendent tous les 3 à l'embarcadère où le bateau de Langly était amarré mais qui est déjà parti. Ils emprunte un bateau et se lancent à leur poursuite. Langly fait mettre Sarah dans une caisse que ses hommes précipitent par dessus bord. Tandis que Brooke ouvre le feu sur les hommes de Langly.

Jessy se transforme en dauphin alors qu'un requin se rapproche de la caisse où Sarah est emprisonnée. Il parvient à tuer le requin et à briser la cage, remontant la jeune femme à la surface alors que la police maritime fait son apparition et arrête Langly et ses hommes de main. Tout se termine dans la joie, d'autant plus que Sarah parvient à prononcer son nom et qu’elle semble se diriger vers une vie normale.

Jessy et Ty assiste à des courses de chevaux au champ de course local lorsqu'un exercice en parachute accapare l'attention du public. Le parachute de l'un des hommes reste bloqué et Jessy se transformer en faucon pour lui sauver la vie en ouvrant son parachute de secours. Durant cet intermède, un échange de chevaux a eu lieu, permettant à des truands de gagner de l'argent en faisant courir un cheval puissant à la place d'un outsider. Kathy Bonann proclame qu'il s'agit de son cheval, Splendid Dancer, qui a été kidnappé quelques temps et tué soit disant car elle n'avais pas payé la rançon. Malgré ses dires, le cheval est examiné par un responsable et rien ne semble accréditer sa thèse. Jessy aperçoit un van qui s'en va avec un cheval et croit à son histoire, il décide de l'aider. Ils les poursuivent avec leur voiture.. Les hommes de main qui le conduisent ouvrent le feu sur eux et Jessy dérape de la route pour éviter leurs balles.

Il se rend ensuite au commissariat pour consulter les dossiers de la police où Brooke, déguisée en prostituée, travaillait sur une autre affaire. Puisque sont affaire était résolue, elle décide de les aider et se rend avec Ty au ranch des mystérieux gagnants de la course. Elle monte dans un camion de paille qui se dirige vers le ranch tandis que Ty réussit à se faire embaucher comme manœuvre. Elle se retrouve soudain dans l'embarra quand le camion déverse son contenu dans une machine servant à fabriquer des bottes de paille, risquant par la même de se faire déchiqueter. Apercevant une des chaussures que Brooke a fait tomber dans la broyeuse, Ty parvient à la tirer de ce mauvais pas. Peu après, Jessy et Brooke pénètrent dans l'atelier de l'ancien vétérinaire local devenu empailleur. Jessy va inspecter les lieux sous la forme de panthère et faire fuir les chiens de garde à l'intérieur de l'enclos du bâtiment. Il arrive à consulter les dossiers qui prouvent que le cheval de Kathy a subi une greffe pour le faire ressembler a l'autre cheval qui etait l'outsider. Repéré par le taxidermiste et ses hommes, il fait semblant d'être mort avant de s'échapper et monte dans la voiture de Brooke qui l'attendait à l'extérieur.

Pendant ce temps, Cathy se rend au ranch où elle est capturée et enfermée dans une pièce du ranch. Ty parvient à la libérer mais sont capturés à nouveau et enfermés dans une réserve de vin. Jessy et Brooke se rendent à leur tour au ranch où elle décide de ce faire passer pour une riche éleveuse et son entraîneur à la recherche d'un étalon susceptible d'être accouplé avec leur jument. Un guide leur fait visiter les écuries et, pendant que Brooke le séduit puis l'assomme, Jessy se transforme en cheval. Brooke fait diversion en mettant le feu à une charrette alors que Jessy recherche Splendid Dancer. Brooke aperçoit Ty et Kathy quittant les lieux sous bonne garde dans une voiture et avertit Jessy, ils se lance tous les 2 a leurs poursuites. Il les rejoignent et leur coupent la route. Surpris, le conducteur fait une embardée qui propulse la voiture sur le bas côté.

Tous les truands sont arrêtés et la course est annulée. Ty qui avait joué à la course récupère ses tiquets devenus gagnants après les avoir jetés et s'aperçoit qu'une chèvre les a tous dévorés.

Jessy, Brooke et Corky Morgan, un jeune garçon de 12 ans, sont à bord d'un avion piloté par Jessy qui survolent une petite île sur laquelle ce dernier veut faire des prélèvements. Ils se posent sur l'île et pendant que Corky apporte son aide à Jessy, Brooke explore les lieux et aperçoit une otarie prise dans un filet. Jessy la libère puis Brooke découvre un squelette humain avec un boomerang planté dans la tête, qui tient dans la main une défense de morse en ivoire garnie de motifs sculptés. Le grand-père de Corky, Morgan qui était marin autrefois, raconte pendant ce temps des histoires de bateaux à Ty. Jessy et ses amis arrivent pour lui faire examiner la défense du morse. Morgan s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'un objet précieux en découvrant dans ses inscriptions le secret du trésor de l'île de Topaze et préfère garder cette découverte pour lui. Désireux d'en savoir plus, Jessy, Brooke, Ty et Corky se rendent dans un bar de marins, le Bluefin. Pendant que Brooke use de son charme auprès d'un marin, Jessy tente de trouver quelqu'un qui soit intéressé par l'achat de la défense de morse. Quand à Ty, il décide de jouer au poker marin sans en connaître les règles et ignorant les recommandations de Corky. Une jeune femme se présentant sous le nom de Mlle Avery lui offre 10000 dollars pour récupérer la défense, prétextant qu'il s'agit d'un cadeau de son père qu'on lui aurait dérobé il y a 6 mois. Soudain, des marins du bar les attaquent et les emmènent dans une voiture sous les yeux de Brooke. Corky continue à raconter des histoires devant Ty et toute la clientèle fascinée par ses récits. Brooke suit les ravisseurs en voiture. Prisonnier dans le coffre, Jessy se transforme en panthère et force le chauffeur à percuter un hangar. Brooke arrive sur les lieux et les arrête. Les 2 hommes sont relâchés peu après et Brooke apprend que Mlle Avery possède un casier judiciaire assez fourni. Cette dernière tente d'acheter Jessy lorsqu'il l'interroge avant de se résoudre à lui raconter la vérité car l'examen dentaire du squelette ayant démontré qu'il s'agit de son mari. Elle lui explique que la défense a été sculptée par une bande d'évadés naufragés sur une île. L'un d'entre eux l'a remise à un prêtre avant d'être pendu et le prêtre est mort assassiné, son mari la retrouvant en Afghanistan lors d'une mission de recherche. C'est un dénommé Gipps, la recherchant depuis des années, qui a tué son mari. Pendant ce temps, Morgan est kidnappé chez Jessy mais malgré leur fouille, les ravisseurs ne trouvent pas la défense. Gipps fixe un rendez-vous à Jessy lui proposant d'échanger la défense contre Morgan. Ty retrouve la défense et Jessy décide de la couper en 2 avant de se rendre au rendez-vous. Corky décide de s'y rendre aussi y va après avoir piégé Brook et Ty dans la cage d'un faon de Jessy. Il arrive au point de rendez-vous et il est capturé. Gipps les emmène avec lui en avion privé vers l'île de Topaze et décide de se débarrasser en plein vol de Jessy qui est propulsé dans le vide. Il se transforme en faucon et rejoint son domicile où il libère Brooke et Ty. Ils cherchent des informations sur cette île en se souvenant des différentes inscriptions gravées sur la défense : un coucher de soleil, des poneys sauvages et des pierres tombales sortant de l'eau. Ils trouvent les coordonnées de l'île et s'y rendent sans tarder. Sur la plage, Brooke se retrouve dans des sables mouvants et Jessy se transforme en serpent pour la libérer avec l'aide de Ty . Ensuite ils suivent les poneys sauvages qui galopent sur l'île. Ils les amènent jusqu'à Gipps qui vient de trouver le trésor à fleur de sable. A leur arrivée, l'homme de main de Gipps tente de les tuer avec son boomerang mais de fait tué par sa propre arme. Gipps s'enfuit en buggy, poursuivi par Jessy. Le véhicule de Gipps se renverse et alors qu'il ramasse les pièces du trésor pour s'enfuir à pieds, il tombe dans des sables mouvants et préfère mourir plutôt que de les lâcher pour attraper la main que lui tend Jessy Ils rentrent alors tous à New York mais sans le trésor.

Le chef d'un gang chinois qui se fait appeler le Dragon a mis en place un système de racket sur Chinatown, rançonnant les commerçants contre sa protection en menaçant de détruire leur commerce en cas de refus. Il détruit une bijouterie car son propriétaire n'a pas voulu payer. Pendant ce temps, Jessy et Brooke enmènent Ty dans un restaurant du quartier chinois où ils ont préparé une fête surprise pour son anniversaire. Ce restaurant est tenu par Tam, un ami de la famille de Jessy, dont le père leur a permis de quitter la Chine. Le petit-fils de Tam, Bobby, fait partie du gang du Dragon qui vient mettre la marque du gang sur la porte du restaurant. Sa petite-fille est agressée le lendemain et ses agresseurs sont mis en fuite par Jessy avant de s'enfuire. Il se transforme en faucon et les repère du ciel. Il les suit jusqu'à un club privé dont il obtient le mot de passe pour y entrer qui est " fils du serpent ". Le soir même, Jessy et Ty s'y rendent et se retrouvent dans une salle de jeu clandestin où les ils trichent et empêchent les clients de gagner de grosses sommes d'argent. Jessy décide de participer au jeu et gagne facilement ses mises. Pendant ce temps dans une autre salle le Dragon punit ses serviteurs défaits par Jessy dans la matinée. Averti de la situation, il se rend sur place mais ne peut empêcher Jessy de gagner 10000 dollars. Il leur demande de le suivre dans la pièce voisine où il les laisse à la merci de ses serviteurs. Ils réussissent à se retrancher dans un placard où Jessy se transforme en vache pour s'enfuire. Ils apprennent peu après que l'emblème du gang est celui d'un criminel mort en 1886 en Chinequi faisait une marque identique pour terroriser ses victimes et leur faire payer un tribut. Le Dragon, qui veut soumettre Tam, le chef de la communauté chinoise, décide d'incendier son restaurant, lors duquel ce dernier est un peu brûlé. Le soir même, Jessy se transforme en panthère et se rend au club dans l'espoir de convaincre Bobby d'abandonner le gang. Il est surpris par le Dragon qui s'apprête à le tuer lorsque Bobby intervient et lui sauve la vie. Bobby décide ensuite de quitter le gang et rejoint son grand-père et sa sœur. Ensemble, ils décident de quitter la ville mais le Dragon envoie ses hommes pour les en empêcher. Jessy et Ty arrivent sur les lieux et Jessy propose un combat singulier au Dragon, qui se déroulera devant tous les commerçants du quartiercelui-ci, sûr de sa force, accepte sa proposition.

Jessy sait que les techniques modernes des arts martiaux proviennent de l'étude du comportement des animaux, il s'entraîne en visionnant des cassettes de documentaires animaliers et avec ses animaux pour se préparer au combat. Jessy réussit à battre le Dragon pendant ce combat. Ty empêche ensuite son second d'abattre Jessy par derrière. Le Dragon et ses hommes sont emprisonnés grâce aux différents témoignages des commerçants, libérés de son emprise.

Lors d'une filature, Ty est repéré et Brooke, Jessy se transforme en cheval et avec Brooke arrive à temps pour empêcher son agresseur de le tuer. Ils ont ainsi réussi à démanteler un gang de trafiquants de drogue et le lieutenant Rivera leur accorde 3 jours de vacances comme récompense. Ils décident d'aller camper près d'une petite ville mais en voulant éviter un animal traversant la route, Ty percute le bas côté, rendant la voiture inutilisable et les forçant à devoir marcher pour rejoindre la ville la plus proche sous un orage. Plusieurs limousines passent devant eux sans s'arrêter et en les éclaboussant en roulant dans une flaque de boue. Ils sont pris un peu plus tard en stop par un couple de personnes âgées du coin qui accepte de les déposer à l'hôtel des environs tout en leur parlant d'une vieille légende local à propos d'un ours de bronze. Ty parvient à obtenir 3 chambres qui etait toutes réservé en les faisant passer pour des officiers de police en mission. Alors que Jessy s'intéresse à une variété d'arbustes, une femme nommé Maggie Cooper, le menace d'une arme et le force à la suivre jusque chez elle où elle l'enferme dans une caisse. Brooke et Ty s'apprêtent à dîner lorsqu'ils repèrent à des tables voisines certains membres d'un syndicat du crime. Pendant ce temps, 2 hommes font irruption chez Maggie, à la recherche d'une pétition. Jessy se transforme en panthère et les met en fuite, éteignant en même temps un début d'incendie grâce à une barrique d'eau. Brooke et Ty observent au 1 er étage de l'hôtel une réunion entre des mafieux et des élus locaux exposant leur projet immobilier qui consiste à construire un casino de jeu. Leur projet doit cependant recevoir l'accord du conseil municipal auquel le frère de Maggie fait partie et qui a disparu. Repérés Brooke et Ty sont arrêtés par le shérif et sont mis en prison. Brooke est crois qu'une petite souris qui s'est introduit dans leur cellule n'est autre que Jessy lorsque celui-ci fait irruption dans la prison sous forme humaine Il ne parviens pas à résonner le shérif et il ressort du bâtiment. Il entend les propos que le shérif tient à ses acolytes, auxquels il ordonne de se débarrasser de leurs prisonniers. Un ours alors détruit le mur de la prison et leur permet de s'évader même si Ty est touché dans sa fuite par une balle qui atteint sa jambe. Jessy les retrouve peu après dans les bois et confectionne un pansement pour Ty à partir de plantes. Maggie est poursuivie dans un champ de mais par 2 hommes qui lui stipulent qu'elle doit voter pour le projet immobilier si elle veut revoir son frère vivant. Jessy, Brooke et Ty arrivent à la maison du couple de retraités rencontré au début mais sont repéré par shérif et ses hommes qui ouvrent le feu sur eux.

Confectionnant des cocktails explosifs avec l'alcool fabriqué artisanalement du couple, ils se réussi à s'enfuire. Grâce à des pièges qu'ils confectionnent rapidement, ils capturent le shérif et ses hommes et s'emparent de leur véhicule. Jessy se transforme en faucon et guide ses amis vers la maison où le frère de Maggie est retenu prisonnier. Ils le libèrent et se rendent à la réunion du conseil municipal, arrivant juste avant que Maggie ne soit dans l'obligation de signer le projet du casino. Un ours empêche les mafieux de se servir de leurs armes et ils sont tous mis en état d'arrestation. Le Lieutenant Rivera arrive sur les lieu et félicite Brooke du travail qu'elle viens de faire même pendant ces vacances. Dans son rapport elle parle de l'ours et Ty nie l'avoir vu. Lorsque Jessy arrive à sont tour lui aussi ni avoir vu l'ours..